Заявление на возврат ндфл при покупке квартиры — образец — все о налогах

Заявление на возврат НДФЛ

Заявление на возврат НДФЛ при покупке квартиры является обязательным документом, необходимым для получения вычета через налоговый орган по окончании года.

Примечание: при заявлении вычета по месту работы необходимо составить другое заявление – о подтверждении права на вычет у налогового агента.

Форма заявления

Обязательной к применению формы указанного документа – нет. Вы можете составить заявление самостоятельно, указав в нем необходимые сведения, либо использовав уже готовый бланк, разработанный ФНС.

Примечание: отказать в приеме собственноручно составленного заявления налоговый орган не вправе.

Бланк заявления на возврат НДФЛ, рекомендованный ФНС (форма по КНД 1112518) – скачать в формате Excel.

Произвольная форма заявления на возврат НДФЛ – скачать в формате Word.

Порядок заполнения заявления

Официального порядка заполнения заявления – нет, но в нем необходимо указать следующие сведения:

  • Наименование (код) налогового органа, в который подается документ.
  • Основание получение льготы.
  • Данные о заявителе вычета (ФИО, ИНН, паспортные данные, место регистрации).
  • Данные о расчетном счете и банке его открывшем.
  • Дата и подпись.

При заполнении бланка, рекомендованного ФНС, обратите внимание на подсказки приведенные в конце 3 листа.

Кбк и октмо

ОКТМО – это Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований ОК – 033-2013.

В заявлении на возврат НДФЛ необходимо указать тот же ОКТМО, что указан в разделе 1 в строке 030 Декларации и листе А по строке 050.

Обратите внимание, что если в декларацию было внесено больше одного источника доходов, и вычет заявляется по доходам, полученным со всех мест работы, то заявлений должно быть столько же, сколько в 3-НДФЛ было указано работодателей. Количество заявлений на возврат НДФЛ всегда должно быть равно количеству разделов 1 декларации 3-НДФЛ.

КБК – код бюджетной классификации. Каждому налогу и каждому действию с ним (зачету, возврату, перечислению в бюджет) соответствует определенный код КБК.

Код бюджетной классификации, указываемый в 2018 году в заявлении на возврат НДФЛ – 182 1 01 02010 01 1000 110.

Примечание: при составлении заявления в произвольной форме, указание Кбк и октмо не требуется. Их необходимо указать лишь в заявлении, форма которого рекомендована ФНС (КНД 1150058).

Образец заполнения заявления на возврат НДФЛ в 2018 году

Ниже вы можете ознакомиться с образцами заполнения заявления на возврат НДФЛ при заявлении вычета по расходам на покупку квартиры (ИЖС).

Образец заявления на возврат НДФЛ (произвольная форма) – скачать в формате Word.

Образец заявления на возврат НДФЛ, заполненного по форме, рекомендованной ФНС РФ – скачать в формате Excel.

Источник: https://pro-vychety.ru/imushestvennyy-pri-pokupke/dokumenty/zayavlenie-na-vozvrat-ndfl

Советы по заполнению заявления на возврат подоходного налога при покупке квартиры: бланк и образец для скачивания

Довольно часто покупатели жилья не пользуются законным правом на компенсацию части своих расходов. Кто-то из-за того, что боится бумажной волокиты. Кто-то просто не знает о такой возможности. Между тем, благодаря возврату налогового вычета покупатель может компенсировать свои расходы на сумму до 260 тыс. рублей.

Это право закреплено на основании подп. 3 п. 1 ст. 220 Налогового Кодекса Российской Федерации. В этой статье будет описан пошаговый алгоритм подачи заявления для возврата налогового вычета, а также даны полезные советы и рекомендации.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер. 

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефону +7 . Это быстро и !

Порядок оформления вычета подоходного налога

Процедура оформления налогового вычета через инспекцию довольно проста и делится на следующие этапы:

  1. Заполнение 3-НДФЛ.
  2. Получение справки 2-НДФЛ с места работы (для этого необходимо обратиться в бухгалтерию организации).
  3. Заполнение заявления для получения вычета.
  4. Сбор документов на приобретённую недвижимость и подтверждение расходов.
  5. Сдача пакета документов в территориальный орган налоговой инспекции по месту жительства.

На рассмотрение заявления отводиться до 4 месяцев. Из них 3 на проверку предоставленных данных и ещё 1 на перевод денежных средств. О результатах рассмотрения должно прийти уведомление в течение 10 дней с момента принятия решения, согласно ст. 88 Налогового Кодекса РФ.

Когда подавать документы?

По поводу того, когда подается заявление на возврат существует заблуждение, что вычет 13 процентов налога нужно оформлять в течение 3 лет с момента покупки недвижимости. На деле же в отечественном законодательстве вопрос срока возмещения НДФЛ при покупке квартиры вообще не регламентирован.

Это заблуждение взялось не просто так. Многие просто путают срок возврата НДФЛ при покупке недвижимости с периодом возврата подоходного налога из бюджета. А это действительно максимум 3 года с момента подачи декларации 3-НДФЛ.

В идеале для возврата имущественного вычета налогоплательщик должен выбрать такие последние 1-3 года, за которые с его белой зарплаты стабильно шли налоговые отчисления.

Форма заявление на возврат налогового вычета за покупку квартиры законодательно не установлена и может быть составлена в произвольной форме. Тем не менее, часто на стендах налоговых органов есть образец подобного документа.

Налоговый инспектор не в праве отказать в приёме заявления в свободной форме. Но все же советуем заполнить именно этот бланк.

Это не только поможет избежать недоразумений, но и позволить не забыть внести все необходимые данные.

Заявление состоит из 3 страниц:

  • Титульного листа.
  • Второго листа с реквизитами счета в банке.
  • Третьего листа с реквизитами документа, удостоверяющего личность.

Как заполнять титульный лист?

На этой странице следующие поля:

  1. Номер заявления. Заполняется налоговым инспектором.
  2. Код подразделения налогового органа. Необходимо уточнить самостоятельно и заполнить поле.
  3. ФИО. Укажите свою Фамилию, Имя и Отчество печатными символами в каждой строке.
  4. На основании статьи налогового кодекса. Укажите 78.
  5. В полях кода причины переплаты и кода платежа проставьте цифру «1».
  6. Размер суммы, подлежащей возмещению. Указывается без копеек.

    ВНИМАНИЕ: размер возврата налогового вычета должен совпадать с аналогичным показателем, указанным в декларации 3-НДФЛ.

  7. Указание налогового периода. При заполнении поля ориентируйтесь на комментарии в сносках, чтобы правильно проставить формат даты. Так как возвращается налог на доходы физических лиц, то в первые 4 поля необходимо проставить ГД.00. Последние 4 цифры – это год, за который возвращается налоговый вычет.
  8. Код ОКТМО. Это код региона по месту жительства заявителя. Узнать его можно на официальном сайте налоговой инспекции.
  9. Строка указания КБК для налога. Это код бюджетной классификации доходов. В настоящий момент необходимо проставить 18210102010011000110.
  10. Количество листов страниц заявления(003) и листов документов, что прилагаются к заявлению.
  11. В последнем поле «Достоверность и полноту …», если подаёте заявление самостоятельно, укажите цифру 3, свой контактный номер телефона, а также дату и подпись. Если документы будет подавать представитель, то заполняются его ФИО и данные доверенности.

Второй лист

Здесь указываются личные данные и реквизиты:

  • Фамилия.
  • Наименование банка.
  • Банковские реквизиты.
  • Номер счёта (указать цифру «1»).

Пишите в заявление реквизиты своего счёта. В противном случае не выйдет получить деньги. Необходимо внимательно отнестись к заполнению этих полей и заполнить их так же, как указано в банковских реквизитах. Указывайте полное наименование банковской организации и заполняйте все необходимые поля.

Далее заполняются данные документа, удостоверяющего личность. А также код этого документа:

  • 21-для паспорт;
  • 03-для свидетельства о рождении;
  • 07-для военного билета;
  • 10-паспорт иностранного гражданина.

Третий

Здесь указываются личные данные:

  • Фамилия и инициалы.
  • Код документа и его реквизиты.
  • Адрес регистрации по месту жительства.

Чтобы упростить процедуру и уменьшить срок возврата лучше указать реквизиты счёта в Сбербанке. Открыть такой счёт можно в любом отделении банка, имея с собой лишь паспорт.

Если не получается найти необходимые данные для заполнения заявления, к примеру код ОКТМО, то лучше не заполняйте их. Критично наличие следующей информации:

  1. Личных данных и реквизитов, иначе непонятно от кого поступило заявление.
  2. Банковских реквизитов. Эти данные необходимы, чтобы корректно провести денежный перевод.
  3. О сумме запрашиваемой компенсации.

Возможные ошибки и способы их избежать

Одной из самых распространённых причин для отказа налоговой инспекцией в возврате налогового вычета является неправильно заполненное заявление. Чтобы избежать ошибок, при составлении заявления рекомендуем придерживаться следующих рекомендаций:

  • Не указывайте лишних и необязательных сведений.
  • Пишите разборчивым подчерком, без помарок и зачёркиваний.
  • Не забывайте проставить дату и подпись.
  • Подпись должна быть «живая», то есть написанная от руки.
  • Уточните номер налогового органа, куда направляется заявление.

ВАЖНО: Вся указанная информация должна быть достоверна, так как заявление будет проходить камеральную проверку в налоговой инспекции.

Для подачи пакета документов в налоговую инспекцию на возврат налогового вычета установлено только два способа:

В зависимости от способа подачи необходимо выбрать вид прилагаемых документов. При личной подаче лучше иметь и оригиналы и копии документов. При подаче через почту, лучше приложить только копии. Это поможет избежать потери документов.

Случается, что налоговые инспекторы, под различными предлогами, отказываются принимать заявление на возврат налогового вычета. При этом принимают декларацию 3-НДФЛ, мотивируя это необходимость сначала провести проверку сведений. Такие действия незаконны, так как налоговый инспектор обязан принять от вас любое заявление.

Если все же не получилось добиться своего, то отправляйте документы по почте. При личной подаче документов, попросите инспектора поставить печать и дату принятия заявления на вашем экземпляре. Он обязан это сделать.

Какие ещё бумаги следует приложить?

Давайте подробнее остановимся на документах, которые нужно будет дополнительно приложить к заявлению. Их можно разделить на три типа, подтверждающих:

  1. Покупку недвижимости.

    Документом, подтверждающим покупку недвижимости, чаще всего бывает договор купли-продажи. Но в зависимости от ситуации, такими бумагами могут быть:

    • договор об участии в долевом строительстве и акт передачи жилья для собственников, приобретавший квартиру по ДДУ;
    • договор на покупку и свидетельство о рождении ребёнка, в том случае, если родители купили и оформили собственность на своего несовершеннолетнего ребёнка;
    • решение органов опеки об установлении опеки или попечительства, если опекуны покупают квартиру подопечному, не достигшему 18 лет;
    • договор о покупке доли, если объект недвижимости приобретался не целиком.
  2. Право собственности на квартиру.

    Чтобы получить подтверждение о праве собственности на приобретённую недвижимость, необходимо заказать соответствующий документ из Росреестра. С 1 января 2017 года им является выписка из единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Ранее подобным документом являлось свидетельство из Росреестра.

    Запросить выписку из ЕГРН можно как на официальном сайте Росреестра, так и воспользовавшись услугами многофункционального центра.

  3. Оплату стоимости жилья.

    Доказательства оплаты. Чёткого регламентирования к документам об оплате не применяется. Это могут быть любые бумаги, которые подтверждают понесённые вами расходы:

    • товарные или кассовые чеки;
    • квитанции к приходным ордерам;
    • выписки с банковских счетов о движении средств;
    • акты закупки материалов;
    • другие документы.

Процедура подачи заявления на возврат налогового вычета не так сложна. И при желании с ней может справиться каждый и получить положенную компенсацию самостоятельно.

Если же нет на это времени, то всегда можно воспользоваться помощью специализированных сервисов или юридических компаний.

Они не только смогут правильно составить заявление на возврат налогового вычета, но и заполнить декларацию 3-НДФЛ.

Источник: https://urexpert.online/nedvizhimost/kvartira/kuplya-prodazha-kv/nalogooblozhenie/vychet/zayavlenie-dlya-vozvrata.html

Заявление на возврат НДФЛ: образец заявления на налоговый вычет

Приветствую всех, кто зашел на мою страничку!

Сегодня я решил поделиться с вами информацией о том, как вы можете вернуть часть денег с некоторых покупок и оплаты услуг. Подача заявления на налоговый вычет — несложная процедура, благодаря которой к вам вернется часть затраченных средств. Порой эти суммы достигают сотни тысяч рублей, поэтому я настоятельно рекомендую вам прочитать следующую статью.

Декларация 3-НДФЛ на возврат налога

В 2016 году вы вправе представить декларации о доходах за 2013, 2014 и 2015 год, в 2017 — за 2014, 2015 и 2016 годы

Возврат налога через налоговую инспекцию возможен в следующих ситуациях:

  • если у физлица в течение отчетного года были расходы, дающие право на применение имущественного (например, при строительстве жилья, приобретении или продаже имущества), или социального вычета (расходы на лечение, образование) (пп. 2, 3 п. 1 ст. 219, ст. 220 НК РФ),
  • если физлицом уплачивались взносы на негосударственную пенсию и пенсионное страхование, а также дополнительные накопительные пенсионные взносы (пп.4, 5 п. 1 ст. 219 НК РФ),
  • в случае, когда работодатель удержал налог с физлица в большей, чем следовало, сумме, не применив положенные профессиональные вычеты или стандартные вычеты на детей, либо на самого налогоплательщика (ст. 218 НК РФ),
  • когда физлицо в течение налогового периода делало благотворительные пожертвования (пп. 1 п.1 ст. 219 НК РФ).

Если вам положен какой-либо из налоговых вычетов, то вы сможете вернуть соответствующие ему 13% налога, уплаченного ранее. Заявляя о своем праве на вычет и возврат, 3-НДФЛ можно сдавать за трехлетний период уплаты подоходного налога: то есть в 2016 году вы вправе представить декларации о доходах за 2013, 2014 и 2015 год, в 2017 — за 2014, 2015 и 2016 годы.

Для этого, когда закончится календарный год, нужно подать в инспекцию по месту своего жительства следующий пакет документов:

  • декларацию по форме 3-НДФЛ,
  • справку 2-НДФЛ со всех мест работы о начисленном и удержанном за соответствующий период налоге,
  • копии документов, подтверждающих расходы и право на налоговый вычет (соответствующие договоры, платежные документы, свидетельства о рождении, о браке и т.д.),
  • заявление на возврат переплаты по НДФЛ.

Декларация о доходах должна быть сдана не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, но для тех, кто подает 3-НДФЛ лишь в целях получения вычета по налогу, этот срок не действует. Так, сдавать декларацию 3-НДФЛ за 2016 на возврат налога можно будет в любой день в течение всего 2017 года.

Заявление на возврат налога

Если при заполнении декларации налогоплательщик самостоятельно определил сумму налога, подлежащую возврату, то целесообразно сразу заполнить и подать заявление на возврат переплаты по НДФЛ. Его форма утверждена приказом ФНС от 03.03.2015 № ММВ-7-8/90 (приложение № 8). Подать заявление можно и позже, после получения от налоговиков решения о возврате налога.

В заявлении укажите год, за который произошла переплата, а также сумму налога, которую предполагается вернуть согласно декларации 3-НДФЛ. Обязательно указываются паспортные данные физлица, а также реквизиты банковского счета, на который, при положительном решении ИФНС, будет перечислена сумма возврата налога.

Дело в том, что, получив вашу отчетность, налоговики сначала проведут по ней камеральную проверку, на которую законом отводится до трех месяцев со дня поступления декларации (п.2 ст. 88 НК РФ).

Проверив правильность заполнения, наличие всех необходимых подтверждающих документов, правильность исчисления налога и обоснованность применения налоговых вычетов, будет решено: вернуть налогоплательщику НДФЛ или отказать ему в возврате.

Если принято решение в пользу физлица, то в течение месяца со дня окончания проверки деньги должны поступить на его счет.

Обратите внимание: если налогоплательщик задолжал бюджету по другим налогам, то НДФЛ ему вернут только после погашения долгов за счет суммы переплаты.

Ниже вы можете скачать бланк заявления на возврат налога.

Как оформить

На сайте ФНС представлена программа, позволяющая самостоятельно заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ

На сайте ФНС представлена программа, позволяющая самостоятельно заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ.

Заполнив декларацию, ее необходимо отнести в ИФНС (Инспекция Федеральной Налоговой Службы). Естественно, кроме декларации необходимо представить в налоговую службу копии и оригиналы документов, речь о которых велась выше.

Подавать заявление на вычет можно в течение трех лет.

Способов подачи заявления несколько. Первый, он же самый надежный, — лично вручить документы и декларацию, предварительно составив опись. Один экземпляр (с отметкой о вручении) останется на руках, второй будет храниться в налоговой службе.

Вторым способом будет являться отправка документов по почте. В данном случае стоит потратиться на письмо с уведомлением, что позволит убедиться в благополучной доставке письма адресату. Перед отправкой также необходимо произвести опись документов.

Третий способ отправки – воспользоваться сайтом государственных услуг. Стоит учесть, что при выборе данного варианта придется посетить ИФНС и подать декларацию, в которой необходимо внести отметку о ранее поданной декларации через сайт.

Кроме декларации и документов необходимо написать заявление, в котором изъявить желание вернуть налог.

Список документов для оформления вычета

Для того чтобы оформить имущественный вычет при покупке квартиры/дома/участка через налоговую инспекцию Вам понадобятся следующие документы и информация:

  1. Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ (скачать ее Вы можете здесь). В ИФНС подается оригиналдекларации.
  2. Паспорт или документ его заменяющий. В ИФНС подаются заверенные копии первых страниц паспорта (основная информация + страницы с пропиской).
    Заметка: копия паспорта не входит в обязательные документы по закону, но во многих налоговых инспекциях требуют ее приложить.
  3. Справка о доходах по форме 2-НДФЛ. Такую справку Вы можете получить у Вашего работодателя. В ИФНС подается оригинал справки 2-НДФЛ.
    Примечание: если за год Вы работали в нескольких местах, то потребуются справки от всех работодателей.
  4. Заявление на возврат налога с реквизитами счета, на который налоговая инспекция перечислит Вам деньги. В ИФНС подается оригинал заявления. Образец заявления Вы можете скачать здесь:Заявление на возврат налога при имущественном вычете.
  5. Договор купли-продажи или договор долевого участия. В ИФНС подается заверенная копия договора.
  6. Платежные документы, подтверждающие факт оплаты жилья (обычно это платежные поручения, квитанции об оплате или расписки). В ИФНС подаются заверенные копии платежных документов.
  7. Выписка из ЕГРН (свидетельство о государственной регистрации права собственности). В ИФНС подается заверенная копия выписки (свидетельства о регистрации).
    Заметка: если Вы приобрели квартиру по договору долевого участия, то выписка (свидетельство) не является обязательным документом (соответственно, ее можно не подавать в налоговый орган).
  8. Акт приема-передачи жилья. В ИФНС подается заверенная копия акта.
    Заметка: если Вы приобрели квартиру по договору купли-продажи, то акт приема-передачи не является обязательным документом (соответственно, его можно не подавать в налоговый орган).

Если приобретение квартиры производилось с помощью ипотеки (или жилищного кредита) и производитсявозврат денег по уплаченным процентам, то дополнительно представляются:

  1. Если Вы приобрели квартиру по договору долевого участия, то выписка (свидетельство) не является обязательным документом (соответственно, ее можно не подавать в налоговый орган)

    Кредитный договор с банком. В ИФНС подается заверенная копия договора.

  2. Справка об удержанных процентах за год (ее Вы получаете в банке, который выдал Вам кредит). В ИФНС подается оригинал справки.
    Заметка: некоторые налоговые инспекции могут также запросить копии платежных документов, подтверждающих факт оплаты кредита (квитанции, чеки, платежные поручения, выписки и т.п.).

В случае покупки имущества супругами в совместную собственность дополнительно предоставляются:

  1. Заявление об определении долей. В ИФНС подается оригинал заявления.
  2. Копия свидетельства о заключении брака.

В случае получения налогового вычета за ребенка дополнительно предоставляются:

  1. Копия свидетельства о рождении;
  2. Заявление об определении долей (если в долевом участии есть оба родителя);

В случае самостоятельного строительства:

  1. Расходные документы (чеки, квитанции) на строительные материалы. В ИФНС подаются заверенные копии расходных документов;

В случае получения налогового вычета по отделке/ремонту:

  1. Договор на ремонт/отделку и расходные документы, связанные с договором (чеки, квитанции и расписки). В ИФНС подаются заверенные копии документов.

Также для оформления вычета Вам потребуются:

  1. Номер ИНН (должен быть указан в декларации). Вы можете узнать его в Вашем «Свидетельстве о постановке на учёт в налоговом органе» или на сайте федеральной налоговой службы.
  2. Реквизиты счета, на который будут перечислены деньги (должны быть указаны в заявлении о возврате налога).

Следует отметить, что во избежание задержек и отказов обращаться в налоговую службу следует смаксимально полным пакетом документов.

Как написать заявление о предоставлении налогового вычета по НДФЛ

В шапке заявления необходимо указать следующие сведения:

  • наименование инспекции ФНС России;
  • ФИО заявителя;
  • номер ИНН;
  • адрес проживания;
  • паспортные данные;
  • контактный телефон.

Далее по центру страницы пишем слово «Заявление».

Ниже следует текст:

«На основании пункта 6 статьи 78 Налогового кодекса РФ прошу вернуть мне сумму излишне уплаченного в ___ году налога на доходы физ. лиц в размере______ в связи с _______(указываете причину).

Далее указываете реквизиты, куда должна быть перечислена излишне уплаченная сумма».

Заявление физического лица о предоставлении налогового вычета должно быть им подписано. Кроме того, необходимо поставить расшифровку подписи и указать дату подачи заявления.

Заявление на налоговый вычет на детей в двойном размере

Двойной налоговый вычет на ребенка возможен в случае, если один из родителей отказывается от него в пользу второго родителя

Двойной налоговый вычет на ребенка возможен в случае, если один из родителей отказывается от него в пользу второго родителя.

Источник: http://nedviginform.ru/nalogi/zayavlenie-na-vozvrat-ndfl.html

Заявление на возврат НДФЛ при покупке квартиры (жилья), какие документы предоставлять, сроки получения

Уважаемые читатели! Если Вы не нашли на нашем сайте нужную информацию по тому или иному вопросу, задавайте его в режиме онлайн по телефонам:Также, получить бесплатную юридическую помощь у нас на сайте. Заданный Вами вопрос не заставит долго ждать!

Как оформить заявление на возврат НДФЛ при покупке квартиры? С какой суммы возвращается НДФЛ покупателю квартиры? Срок проверки после подачи заявления на возврат НДФЛ?

На получение налогового вычета может любой работающий гражданин, за исключением граждан ИП. Если ваш работодатель отчисляет налоги, значит, вы вправе при покупке жилья единожды получить налоговый вычет 13 процентов.

Данный способ возврата денежных средств от государства, утвержден в статье 220 Налогового кодекса РФ, и дает право гражданам на получение налогового вычета.

Для осуществления возврата НДФЛ в 2017 году утверждена новая форма заявления на основании приказа ММВ-7-8/182@ от 14.02.2017г.

Для осуществления процедуры возврата НДФЛ обязательным является процедура заполнения  и предоставления заявления в налоговые органы. Также к заявлению на получение налогового вычета необходимо приложить копии документов подтверждающих осуществление сделки и права собственности.

Написать заявление на осуществление возврата НДФЛ вправе любой налогоплательщик также за лечение и обучение.

Бланк и образец заявления на получение налогового вычета на приобретенное жилье можно скачать далее по тексту.

Уважаемые читатели! Если Вы не нашли на нашем сайте нужную информацию по тому или иному вопросу, задавайте его в режиме онлайн по телефонам:Также, получить бесплатную юридическую помощь у нас на сайте. Заданный Вами вопрос не заставит долго ждать!

Какие необходимы документы для вычета за квартиру?

Для данной процедуры необходимо предоставить в налоговые органы следующий список документов:

  • Заявление на возврат НДФЛ;
  • Договор купли-продажи на квартиру;
  • Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ – оригинал;
  • Копию паспорта заявителя;
  • Копии документов подтверждающих оплату за приобретенное жилье;
  • Копию свидетельства о праве собственности на приобретенное жилье;
  • Справка 2НДФЛ за год от работодателя;
  • Если квартира или жилье в долях, обязательно предоставление документов подтверждающих деление долей;
  • Если покупка осуществлялась по жилищному или ипотечному кредиту, обязательно наличие справки об уплаченных процентах. Данную справку заказываете непосредственно у того банка кому осуществляются выплаты за кредит.
  • Также, если жилье куплено по ипотеке, следует предоставить копию договора с банком.

Покупка квартиры или другого жилого имущества по ипотечному кредитованию, дает право на получение имущественного вычета. В данном случае вам возвращается 13% НДФЛ с основного долга и 13% НДФЛ с уплаченных процентов.

Способы получения возврата от покупки квартиры

Существует два способа получения денежных средств при возврате НДФЛ от покупки жилья:

  • Работодатель не высчитывает подоходный налог из заработной платы;
  • Возврат денежных средств наличными от установленной законом максимальной суммы от покупки квартиры.

Какая сумма возвращается?

Законом установлена максимальная сумма возврата денежных средств с покупки квартиры (жилья) не более 260 000 рублей. Сумма покупки жилья, с которой вычитается подоходный налог 13%, составляет 2 000 000 рублей, это также регламентировано законодательно. Если покупка квартиры составила свыше данной суммы, рассчитывать на возврат 13% от всей стоимости квартиры не следует.

В каких случаях следует рассчитывать на возмещение налогового вычета

  • На строительство дома. В данном случае возврат осуществляется на следующие затраты: на строительные материалы, услуги работников осуществляющих строительство и ремонт. Возврат осуществляется от общей затраченной суммы.
  • Если вы приобрели квартиру, дом или комнату.
  • Рассчитывать на имущественный вычет, если приобретено жилья по ипотечному кредитованию.
  • Возврат 13% от уплаченных процентов по ипотечному кредитованию.
  • Затраты, связанные с ремонтом приобретенной квартиры.

Когда могут отказать в вычете

  • Если жилье приобреталось при поддержке государства, это различного рода субсидии на покупку жилья.
  • Если сделка осуществлялась между родственниками.
  • Если ранее вы уже смогли воспользоваться данным вычетом.
  • Если организация в которой вы работаете, участвовала в сделке при покупке квартиры или другого жилья и осуществляла оплату части суммы.
  • Если вы не трудоустроены в организации официально.
  • Все страницы заявления обязательно должны быть пронумерованы;
  • Текстовая часть заявления заполняется заглавными буквами;
  • Указывается статья на основании которой будет осуществлен возврат;
  • В заявлении указывается обязательно период, за который осуществляется возврат;
  • Реквизиты для перечисления денежных средств;
  • Подписывается заявление, непосредственно у налогового специалиста при передаче документов, а также проставляется дата подачи.

Подача заявления и документов для возврата имущественного вычета осуществляется в органы ИФНС по месту жительства или прописки. После сдаче документов, налоговыми органами осуществляется процесс проверки. Проверка и корректировка поданной документации и расчетов занимает 90 дней со дня подачи в органы ИФНС.

Если по истечение данного срока ваше заявление удовлетворено, в течении месяца будет осуществлен возврат денежных средств на реквизиты предоставленные в заявлении.

Бесплатно скачать:

У Вас накопилось много вопросов? Не знаете как их разрешить?На сайте не нашли ответа на свой вопрос?Задавайте их опытным юристам, ответ будет отправлен в течении 10 минут.Консультация юриста совершенно бесплатна!Помощь административного, семейного, жилищного, гражданского и уголовного права!Хотите получить консультацию по телефону, звоните прямо сейчас:

 

Источник: http://ourdocs.ru/zayavlenie-na-vozvrat-ndfl-pri-pokupke-kvartiry-zhilya/

Заполнить заявление на возврат налога при покупке квартиры

При покупке квартиры российские граждане обладают правом на возврат части затраченных средств. Для этого им следует воспользоваться специальным имущественным налоговым вычетом. Возврату подлежит 13% от расходов, но в пределах определенного лимита.

Как написать и куда подавать заявление на возврат НДФЛ при приобретении квартиры? Причины Возврат гражданину подоходного налога именуется вычетом. Различается вычет имущественный и социальный. Предоставлен таковой может только по тем доходам, которые облагаются налогообложением по ставке 13%.

При возврате средств после приобретения квартиры печь идет об имущественном вычете. Данный вычет предоставляется налогоплательщику при совершении операций с недвижимостью, принадлежащей ему на правах собственности.

То есть можно претендовать на возврат некоторой части потраченного капитала государством, если куплены квартира, комната или дом.

Правовая база Получение возврата НДФЛ детально регламентируется законодателем. Имущественный вычет подробно рассматривается в статье 220 НК РФ.

Формы и образцы документов

Далее укажите количество страниц в заявлении — «003» и количество листов документов, которые вы прилагаете к этому заявлению. Если один лист — «001», если два — «002», если три — «003» и т.
д.

Важно

При возврате налога на доходы за 2018 год заполненные строки будут выглядеть так: Если вы сдаете заявление лично в последнем блоке титульного листа «Достоверность и полноту сведений, указанных …» укажите «3», номер своего телефона, текущую дату и поставьте «живую» подпись. Если декларацию сдает за вас представитель по доверенности впишите цифру «2», его ФИО и данные доверенности, заверенной нотариусом (серию и номер).

В блоке «Заполняется работником налогового органа» ничего писать не нужно.

Имущественные налоговые вычеты

Далее укажите год за который вы возвращаете переплату. Например, вы купили недвижимость в 2018 году и возвращаете переплату налога на доходы за 2018 год.

Тогда эта строка будет заполнена так: «ГД.00.2018» 10. Укажите код ОКТМО (общероссийский классификатор территорий муниципальных образований).

ОКТМО — это код региона по вашему месту жительства (прописке). Узнать ОКТМО можно по этой ссылке. 11. Следующая строка КБК — это код бюджетной классификации доходов бюджета, который состоит из 20 цифр.

Сейчас КБК для налога на доходы — 182 1 01 02010 01 1000 110. Его и нужно вписать. 12.

Образец заявления на налоговый вычет при покупке квартиры

Внимание

Затем принимается решение о возможности или невозможности предоставления налогового вычета. Налогоплательщик уведомляется о принятом решении. При положительном исходе денежные средства поступают на указанный в заявке расчетный счет в течение трех месяцев.

В некоторых случаях в возврате НДФЛ может быть отказано при:

  • привлечении работодателя для финансирования строительства или покупки жилья;
  • приобретении жилища в рамках государственных программ поддержки;
  • использовании на приобретение недвижимости материнского капитала;
  • получении государственных субсидий, направленных на оказание поддержки семьям с детьми;
  • осуществлении сделок взаимозависимыми гражданами (перечень определен ст.105.1 НК РФ).

Вернуть НДФЛ через работодателя допускается сразу же после заключения сделки. При этом нет необходимости заполнять налоговую декларацию.

Заявление на возврат ндфл при покупке квартиры

Эти данные необходимы, чтобы корректно провести денежный перевод.

  • О сумме запрашиваемой компенсации.
  • Возможные ошибки и способы их избежать Одной из самых распространённых причин для отказа налоговой инспекцией в возврате налогового вычета является неправильно заполненное заявление. Чтобы избежать ошибок, при составлении заявления рекомендуем придерживаться следующих рекомендаций:
  • Не указывайте лишних и необязательных сведений.
  • Пишите разборчивым подчерком, без помарок и зачёркиваний.
  • Не забывайте проставить дату и подпись.
  • Подпись должна быть «живая», то есть написанная от руки.
  • Уточните номер налогового органа, куда направляется заявление.

ВАЖНО: Вся указанная информация должна быть достоверна, так как заявление будет проходить камеральную проверку в налоговой инспекции.

Заявления и другие документы на вычет

А также при наличии документов, подтверждающих оплату за квартиру. Для того чтобы вернуть НДФЛ при покупке квартиры, нужно написать заявление на возврат подоходного налога, образец такого заявления предлагаем скачать внизу статьи в формате word.

Кто НЕ может получить налоговый вычет при покупке квартиры? На рисунке ниже рассмотрен группы граждан, которые могут и не могут получить налоговый вычет по НДФЛ при покупке квартиры.

⇓ Пошаговая инструкция по заполнению заявления на возврат по НДФЛ Типовой формы заявления нет, составить его можно в свободной форме, можно воспользоваться бланком, предоставляемым самой ИФНС.

Заявление вместе с прочими документами подается в отделение налоговой службы, расположенной по месту жительства налогоплательщика.

За один год получится вернуть только сумму в пределах уплаченного за этот год НДФЛ. Остатки невозвращенной суммы переходят на следующий год.

Как составить заявление на возврат ндфл при покупке квартиры

Однако на практике ФНС просит приложить к пакету документов копии первой страницы паспорта и копию страницы о регистрации. Типовой формы заявления на возврат НДФЛ при покупке квартиры не существует.

Заявление составляется в произвольной форме. Можно при этом использовать бланк, предлагаемый ИФНС. При составлении заявления в правом углу пишется, куда полается документ – в ИФНС №_.

Затем пишутся данные подателя заявления – Ф.И.О. покупателя квартиры, адрес его проживания, данные паспорта и контактные данные. В самом «теле» заявления прописывается просьба о возврате НДФЛ по причине покупки жилой недвижимости.

Сумма, подлежащая к возвращению, указывается цифрами и прописью. Для возврата средств в случае положительного решения указывается номер банковского счета и название самого банковского учреждения.

Заполненное заявление заверяется подписью подателя.

Заявления

Затем вместе со всеми необходимыми документами оно подается в налоговые органы по месту жительства. Срок подачи В 2018 году законом не предусматриваются сроки подачи заявления на получение имущественного вычета.

Следовательно, обратиться с заявление можно спустя любое количество лет. Однако вычет может предоставляться только за три предшествующих года.

При невозможности получения за это время всей полагающейся выплаты, таковая переносится на следующие года. По закону РФ налоговый орган обязан провести невыездную проверку представленных документов в течение трех месяцев.

Причем налоговая служба вправе вызывать подателя заявления для разъяснения отдельных нюансов. Далее в десятидневный срок заявитель уведомляется от итога рассмотрения просьбы. При положительном решении деньги переводятся на расчетный счет подателя заявления в срок до трех месяцев. Видео: Налоговый вычет на работе.

Как заполнить заявление на возврат налога при покупке квартиры

В данном разделе Вы можете бесплатно скачать формы и образцы заполнения документов для имущественного вычета. Бланк декларации 3-НДФЛ за 2017 год Форма налоговой декларации за 2017 год была принята приказом ФНС России от 25 октября 2017 г.

№ ММВ-7-4/[email protected] Новая форма почти не отличается от декларации за прошлый год (были внесены несколько небольших изменений). Скачать в формате PDF Бланк декларации 3-НДФЛ за 2016 год Форма декларации за 2016 год была принята приказом ФНС России от от 10.10.2016 г. №

ММВ-7-11/[email protected] Новая форма практически не отличается от декларации за 2015 год (в нее были внесены лишь небольшие изменения). Скачать в формате PDF Форма декларации 3-НДФЛ за 2015 год (Microsoft Excel) Бланк декларации 3-НДФЛ за 2015 год в формате Microsoft Excel (.xls).

Для открытия требуется Microsoft Excel версии 2003 или выше (или аналогичная программа).

Что касается даты, то указывается время подачи документа, а не его составления. К сожалению, многие граждане допускают в этом ошибку, поэтому его приходится составлять повторно. Образец Образец заявления на вычет при покупке квартиры отличается от бланка тем, что его графы заполнены. Это позволяет гражданину правильно составить документ и не допустить ошибку при его написании.

Образец заполнения заявления на получение налогового вычета представлен здесь. Итак, к составлению заявления на оформление возврата НДФЛ необходимо подходить ответственно.

В случае неправильного составления налоговой службой будет вынесен отказ. Конечно, его можно будет исправить, но это связано с тратами личного времени и увеличением срока выплаты. Чтобы не допустить ошибок, необходимо принимать во внимание перечисленные советы.

В идеале для возврата имущественного вычета налогоплательщик должен выбрать такие последние 1-3 года, за которые с его белой зарплаты стабильно шли налоговые отчисления.

Алгоритм заполнения Форма заявление на возврат налогового вычета за покупку квартиры законодательно не установлена и может быть составлена в произвольной форме.

Тем не менее, часто на стендах налоговых органов есть образец подобного документа. Налоговый инспектор не в праве отказать в приёме заявления в свободной форме.

Но все же советуем заполнить именно этот бланк. Это не только поможет избежать недоразумений, но и позволить не забыть внести все необходимые данные.

Источник: http://law-uradres.ru/zapolnit-zayavlenie-na-vozvrat-naloga-pri-pokupke-kvartiry/

Возврат НДФЛ при покупке квартиры в 2018 году — бланк заявления, в ипотеку, образец, в налоговую

Приобретая недвижимость, граждане РФ в некоторых случаях обретают право на имущественный вычет. Но существуют нюансы его оформления. Как в 2018 году возвращается НДФЛ при покупке квартиры?

Для большинства работающих россиян НДФЛ выступает существенной статьей расходов. Налоги взимаются почти с любых доходов.

Однако часть налоговых выплат можно вернуть при приобретении жилья. Каков порядок возврата НДФЛ при покупке квартиры в 2018 году?

Общие аспекты

В 2018 году заявить налоговый вычет могут граждане, которые проживают в России более 183 дней, то есть являются резидентами РФ.

Дополнительными требованиями для получения конкретного вида вычета являются определенные виды затрат. Для получения вычета нужно документально подтвердить свое право на льготу.

Право на имущественный вычет позволяет возместить часть расходов на:

  • покупку или строительство жилья;
  • приобретение земельного участка с размещенным на нем жилым домом;
  • выплату процентов по целевым кредитам (покупка/строительство жилья);
  • ремонт и отделку жилья.

Нельзя претендовать на вычет, если:

Жилье приобретено у взаимозависимых лиц Супруги, дети, родители, работодатель и т.д.
Право однократного имущественного вычета Уже исчерпано

Что это такое

Налоговый вычет может получить любой официально трудоустроенный человек, который платит налог на полученный доход.

Нужно понимать, что налоговый вычет это не государственная. Если гражданин не платил НДФЛ, то вернуть налог он не сможет. Государство лишь возвращает часть средств, ранее полученных от гражданина.

Сумма возвращаемого налога определяется на основе двух главных параметров – расходов на покупку жилья и размером выплаченного НДФЛ:

Всего можно вернуть 13% от стоимости приобретенного жилья Но общая сумма возврата не может превышать 2 000 000 рублей (максимальная сумма возврата НДФЛ при покупке квартиры составляет 260 000 рублей)
Если квартира куплена до 2008 года То максимальная сумма расходов к вычету равна 1 000 000 рублей
Вернуть налог можно в сумме Не превышающей размер НДФЛ, выплаченного за предыдущий перед обращением год, но возвращать налог можно несколько лет подряд

В чем суть процедуры

Использование имущественного вычета на покупку жилья представляет собой единовременный возврат рассчитанной суммы или освобождение от ежемесячных налоговых платежей, взимаемых с заработной платы.

Возвратит налог можно двумя способами:

Через налоговую инспекцию В этом случае осуществляется возврат всей суммы налога, выплаченного за предыдущий год, в пределах рассчитанной суммы
Через работодателя При этом возмещение осуществляется в виде освобождения от НДФЛ с заработной платы до момента возврата всей суммы

То есть получить имущественный вычет можно в виде реальных денежных средств либо в виде снижения ежемесячных расходов, связанных с налогообложением полученной прибыли.

При этом налоговая инспекция определяет размер налогового вычета в целом, а затем сумма делится на нескольких работодателей.

Правовое регулирование

Возможность оформления имущественного налогового возврата утверждена налоговым законодательством. Причем предусмотрен четкий порядок возврата и перечень необходимых условий.

Ст.220 НК РФ гласит, что при покупке дома, квартиры, земельного участка гражданин может возместить часть своих расходов в размере 13% от затрат за счет выплаченного ранее подоходного налога.

Источник: http://jurist-protect.ru/vozvrat-ndfl-pri-pokupke-kvartiry/

Образец заявления в налоговую на возврат ндфл при покупке квартиры

Отказать вам в возврате налога лишь по тому основанию, что ваша форма не соответствует образцу налоговая служба не вправе. Но лучше, во избежание не нужных споров, это сделать по официальной форме.

Заявление на возврат налога в связи с оплатой расходов на покупку квартиры или другой жилой недвижимости нужно составлять по форме, которая утверждена Приказом ФНС России от 14.02.

2017 № ММВ-7-8/[email protected] Эта форма является обязательной для всех (!) налоговых инспекций России. На нашем сайте есть:

  1. Образец заполненной формы заявления на возврат налога в связи с получением имущественного вычета. Строки, которые вы должны оформить, заполнены красным шрифтом.
  2. Шаблон заявления на возврат налога в формате Эксель (Excel) и ПДФ (PDF) (см. прикрепленные файлы).

Заявление на возврат ндфл при покупке квартиры — образец

ВажноДля открытия требуется Microsoft Word версии 2003 или выше (или аналогичная программа).

Скачать Пример заполнения заявления на получение уведомления о подтверждении налоговым органом права налогоплательщика на имущественный налоговый вычет.

Заявление подается в налоговую инспекцию вместе с остальными документами, если налогоплательщик решил получать вычет через работодателя. Для открытия требуется Microsoft Word версии 2003 или выше (или аналогичная программа).

Скачать Пример заполнения заявления работодателю о предоставлении имущественного вычета. Заявление подается в бухгалтерию работодателя вместе с подтверждающим вычет уведомлением, полученным в налоговой инспекции.

Образец заявления на возврат ндфл

Скачать Образец заполнения декларации 3-НДФЛ для имущественного вычета (без ипотеки) за 2014 год Пример заполнения декларации 3-НДФЛ для имущественного вычета без возврата ипотечных процентов. Данные взяты из Примера 1 расчета вычета. Для открытия требуется Acrobat Reader, Foxit Reader или любая другая программа для открытия PDF файлов.

ВниманиеСкачать Образец заполнения декларации 3-НДФЛ для имущественного вычета (с ипотекой) за 2014 год Пример заполнения декларации 3-НДФЛ для имущественного вычета при покупке квартиры/дома, используя целевой кредит (ипотеку). Данные взяты из Примера 3 расчета вычета (возврат включает заплаченные ипотечные проценты).

Заявление на возврат ндфл

Скачать образец заявления на получение налогового вычета, пример 1 Скачать образец заявления на получение налогового вычета, пример 2 Скачать образец заявления на получение налогового вычета, пример 3 Список необходимых документов Для получения возврата подоходного налога необходимо подготовить ряд документов:

  1. Оформленное соглашение о покупке квартиры с учетом произведенных затрат на ее ремонт.
  2. Подлинник свидетельства, подтверждающего право собственности на купленную квартиру.
  3. Все расходные документы, подтверждающие осуществление выплат.
  4. Заполненную декларацию 3-НДФЛ.

Налоговая инспекция также может потребовать дополнительные документы, в том числе подтверждение покупки недвижимости для детей, не достигших 18 лет (с приложением заверенной копии свидетельства о рождении).

Заявление на налоговый вычет при покупке квартиры

Скачать Образец заявления на возврат налога при имущественном вычете Пример заполнения заявления на возврат налога при покупке квартиры/дома/земли (согласно приказу ФНС России от 14.02.2017 N ММВ-7-8/[email protected], который вступил в силу с 31 марта 2017 г.). Заявление подается в налоговую инспекцию вместе с остальными документами.

В нем содержится счет, на который налоговая инспекция вернет Вам деньги. Скачать в формате Microsoft Excel (.

xlsx) Скачать в формате PDF Образец заявления о распределении долей в общей совместной собственности Пример заполнения заявления на распределение долей в общей совместной собственности (на основе заявления, рекомендованного к использованию в Письме ФНС России от 22.11.2012 N ЕД-4-3/[email protected]).

Подается, если имущество было приобретено в совместную собственность (например, куплено в браке).

Возврат ндфл 2018: как получить максимально возможную сумму?

Скачать Форма декларации 3-НДФЛ за 2015 год (PDF) Бланк декларации 3-НДФЛ за 2015 год в формате PDF. Для открытия требуется Acrobat Reader, Foxit Reader или любая другая программа для открытия PDF файлов.


Скачать в формате PDF Форма декларации 3-НДФЛ за 2014 год (Microsoft Excel) Бланк декларации 3-НДФЛ за 2014 год в формате Microsoft Excel (.xls).

Для открытия требуется Microsoft Excel версии 2003 или выше (или аналогичная программа).

Скачать Форма декларации 3-НДФЛ за 2014 год (PDF) Бланк декларации 3-НДФЛ за 2014 год в формате PDF. Для открытия требуется Acrobat Reader, Foxit Reader или любая другая программа для открытия PDF файлов.

Скачать Форма декларации 3-НДФЛ за 2013 год Бланк декларации 3-НДФЛ за 2013 год в формате Microsoft Excel (.xls). Для открытия требуется Microsoft Excel версии 2003 или выше (или аналогичная программа).

Формы и образцы документов

НК РФ включает в себя ряд оснований, по которым можно получить часть от уплаченного налога. Для этого в инспекцию по месту регистрации нужно сдать заявление и декларацию по форме 3-НДФЛ.

Порядок получения Получить налоговый вычет имеют право нижеприведенные категории населения:

  • граждане России;
  • пенсионеры;
  • несовершеннолетние дети.

Чтобы получить возврат НДФЛ, необходимо собрать пакет документов вместе с заявлением в 2017 году, заполнить декларацию, сдать это в налоговые органы, дождаться решения. Если оно положительное, то в течение некоторого времени средства будут переведены на указанный банковский счет.

При вынесении отрицательного решения его можно обжаловать.

Образец заявления на налоговый вычет при покупке квартиры

Оглавление

  • 1 Бланк заявления на возврат НДФЛ в 2018 г: категории налоговых вычетов
  • 2 Заявление о возврате НДФЛ: как правильно заполнять?

Возврат НДФЛ, позволяет получить определенную сумму, за уже уплаченный налог на доходы физических лиц. В статье вы найдете некоторые законодательные нюансы 2018 года, узнаете перечень оснований для совершения возврата и получите образец заявления в ИФНС на возврат НДФЛ в 2018 году.

НДФЛ 2018 — обязательный налоговый платеж с доходов физических лиц, который затрагивает абсолютно все категории работающих граждан. Согласно налоговому законодательству 2018, установлен перечень оснований, который дает право плательщикам на возмещение части подоходного налога.

Для этого в ИФНС необходимо написать заявление по образцу, и заполнить декларацию установленной формы на получение налоговых вычетов.

Заявления и другие документы на вычет

НК)Данный тип вычетов имеют право получить следующие категории физических лиц:

  • перенесшие лучевую болезнь;
  • инвалиды после аварии в городе Чернобыль на АЭС;
  • принимавшие участие в устранении аварии в данном районе;
  • военнослужащие, которые были привлечены для устранения последствий катастрофы;
  • инвалиды ВОВ;
  • лица с ребенком на обеспечении (родным или приемным);
  • другие категории.

Правильный размер денежных средств, которые подлежат к возмещению, определяется категорией граждан и варьируется от 500 до 3000 рублей за период. Возврат НДФЛ осуществляется налоговым агентом в размере, установленном ст. 218 НК. Если налогоплательщику обязаны вернуть по нескольким пунктам налоговый вычет, тогда выделяется максимальный из предназначающихся.

Заявления

На основании её положений, получить возврат можно в следующих случаях:

  • при реализации жилой площади (может быть продана только доля квартиры или дома);
  • при продаже земельной территории;
  • при участии в долевом строительстве;
  • при погашении процентов по ипотечной программе, используемой для покупки квартиры.

Более того, НК РФ регламентирует порядок оформления вычета. Если был приобретен надел земли ИЖС, то подавать заявление на возврат можно только после возведения дома и регистрации на него права собственности.

Какие документы необходимы? Чтобы получить обратно долю подоходного налога, необходимо собрать следующие документы:

  1. Соглашение о приобретении квартиры. Здесь важно учитывать, что с 2014 года в сумму вычета включаются затраты на строительные и отделочные работы.

Источник: http://buh-nds.ru/obrazets-zayavleniya-v-nalogovuyu-na-vozvrat-ndfl-pri-pokupke-kvartiry/

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector